根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》和《溫州市市屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理暫行辦法》（溫政辦[2015]95號）等有關(guān)規(guī)定，浙江電力變壓器有限公司（下稱“浙變”）以綜合評議方式征集兩名合格戰(zhàn)略投資人。詳情請見溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站http://www.wzuae.com/

一、標的企業(yè)的基本情況

1．企業(yè)名稱：浙江電力變壓器有限公司

2．住所地：浙江省溫州市甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)慈鳳西路17號

3．法定代表人：陳浩

4．經(jīng)營范圍：電力變壓器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓器、電抗器、互感器、開關(guān)、高、低壓電器成套設(shè)備、輸變電設(shè)備及其配件、機械加工電器元件的設(shè)計、研究、開發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)，電器配件維修、電力技術(shù)咨詢服務(wù)，能源物質(zhì)質(zhì)量檢驗及理化分析；節(jié)能產(chǎn)品的檢測；節(jié)能改造工程的技術(shù)咨詢；電器設(shè)備的能耗及節(jié)能效率的測試；電能產(chǎn)品的比對測試；電力設(shè)施承裝類四級、承修類四級、承試類四級（可以從事35千伏以下電壓等級電力設(shè)施的維修、試驗活動）。技術(shù)進出口、貨物進出口。（以工商部門核定內(nèi)容為準）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

5．注冊資本：10090萬元人民幣，已實繳到位。

6．企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

二、增資人的股東結(jié)構(gòu)

股東結(jié)構(gòu)：溫州圖盛控股集團有限公司（下稱“溫州圖盛集團”）出資金額10090萬元，占股份100%。

三、擬增資股權(quán)比例、注冊資本金

1.本次增資擴股，擬征集2名戰(zhàn)略投資人，擬募集資金不低于39150萬元。

2.擬募集資金對應(yīng)持股比例為60%。公司注冊資本由10090萬元增加至25225萬元，擬新增注冊資本15135萬元。

3. 增資完成后：原股東方持股40%；新進股東1認繳10090萬元注冊資本金，持股40%；新進股東2認繳5045萬元注冊資本金，持股20%。

四、增資后注冊股本結(jié)構(gòu)

五、增資出資方式

采用貨幣出資，具體出資方式在增資擴股協(xié)議中明確。

六、增資人的主要財務(wù)指標數(shù)據(jù)

近兩年營收情況：2018年資產(chǎn)總額4.17億元，所有者權(quán)益1.36億元，營收7.68億元，利潤總額2170.04萬元；2019年資產(chǎn)總額3.86億元，所有者權(quán)益1.56億元，營收6.49億元，利潤總額2381.22萬元。

七、意向投資人資格條件

1.基本條件

（1）意向投資人應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、不存在權(quán)屬糾紛，就本次認購的公司新增注冊資本不存在股份代持情形。

（3）意向投資人資金來源合法、清晰，且應(yīng)具備良好的財務(wù)狀況和支付能力（須提供經(jīng)第三方審計的2017-2019年度審計報告，以合并報表口徑為準；當年成立的公司可不提供審計報告，但須提供股東已實繳的出資證明）。

（4）意向投資人應(yīng)具有良好商業(yè)信用，近三年內(nèi)無違法違規(guī)及不良信用記錄(提供中國人民銀行出具的征信報告)。

（5）本項目不接受聯(lián)合體投資。

（6）意向投資人如果是私募基金或基金管理人的，應(yīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記、備案手續(xù)。

（7）國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2.40%股份投資者條件

除滿足基本條件外，40%股份投資者還需符合以下條件：

（1）意向投資人應(yīng)為國有控股企業(yè)（公司）；

（2）意向投資人實繳注冊資本不低于2億元；

（3）意向投資人應(yīng)為能提供業(yè)務(wù)支持與技術(shù)支持的投資者；

（4）本次增資擬引進40%股份投資人為1家，認購本次增資中的10090萬元注冊資本。

3. 20%股份投資者條件

除滿足基本條件外，20%股份投資者還需符合以下條件：

（1）意向投資人為在浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)注冊成立并有效存續(xù)且實繳注冊資本金不少于人民幣100億的法人或合伙企業(yè)。（執(zhí)行標準：意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照和實繳注冊資本不少于人民幣100億元的證明材料，如：工商備案的章程、合伙協(xié)議、驗資報告、最近一期的審計報告、股東或合伙人出資證明材料、工商登記證明。）；

（2）意向投資人若為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人注冊地應(yīng)為浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)。（執(zhí)行標準：提供相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照。）

（3）意向投資人依法誠信經(jīng)營，具備良好的商業(yè)信譽；需書面承諾公司近五年年內(nèi)（2015年1月1日至今,2015年或之后成立的企業(yè)為企業(yè)成立日起至今）無違法經(jīng)營，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。（執(zhí)行標準：提供書面承諾）

（4）本次增資擬引進20%股份投資人為1家，認購本次增資中的5045萬元注冊資本。

八、增資條件

1．增資起始價：

（1）40%股份增資價格不得低于人民幣 26100萬 元。

（2）20%股份增資價格不得低于人民幣 13050萬 元。

2．參議保證金：

1) 40%股份參議保證金為3000萬元，20%股份參議保證金為2000萬元；

2) 最遲于2020年10月30日16時00分前匯到溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心保證金賬戶：

戶名：溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司

賬號：741000120190008644

開戶行：溫州銀行股份有限公司城東支行

3) 未競得者的參議保證金，在投資人確定后5個工作日內(nèi)退還，不計利息；投資人的參議保證金在簽訂合同后5個工作日內(nèi)原路無息退還至投資人賬戶。

3．項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉增資相關(guān)文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告的內(nèi)容及增資人的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，同意根據(jù)本公告及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。

4．本次增資擬募集1名40%股份投資者及1名20%股份投資者。

九、原股東是否參與增資

否。

十、遴選方式

1．本次交易遴選采取綜合評議方式。

2．在公告期間，若已征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），將采取綜合評議的方式。在規(guī)定的公告期內(nèi)未征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），增資人將延長公告期限10個工作日。若延長公告期內(nèi)仍未征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），該項目失敗，增資人將變更遴選條件后，重新進行信息公告。

十一、增資款的支付

意向投資人被確認為投資人后，于20個工作日內(nèi)簽訂增資擴股協(xié)議，增資款的具體支付按照增資擴股協(xié)議支付。

十二、報名購領(lǐng)綜合評議方案文件

1．公告期：2020年8月28日9時30分起至2020年10月30日17時00分止共40個工作日，期間征集意向投資者并辦理增資報名登記手續(xù)。

2．符合條件的意向投資者應(yīng)在2020年10月30日17時00分前提交全部增資報名材料（日常辦理時間：工作日每日9時00分-11時00分，14時00分-17時00分，地點：溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務(wù)大廈605室），逾期無效。代理機構(gòu)在收到遞交全部增資報名材料后，辦理增資報名登記手續(xù)。

3．意向投資人在辦理增資報名手續(xù)時應(yīng)提交下列材料：

（1）法定代表人身份證或其授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件（加蓋公章）；

（2）授權(quán)委托書原件（蓋章）；

（3）營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋公章）；

（4）產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)要求提交的其他材料。

4．意向投資人在辦理增資報名手續(xù)后可購領(lǐng)項目綜合評議方案文件，綜合評議方案文件發(fā)售時間：2020年8月28日9時30分起至2020年10月30日17時00分止（工作日每日9時00分-11時00分，14時00分-17時00分，未購買綜合評議方案文件的潛在參選方拒絕參加綜合評議）。

5．綜合評議方案文件發(fā)售地點：溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務(wù)大廈605室。

6．綜合評議方案文件每份售價人民幣500元整（售后不退）。

十三、參議文件遞交截止時間及地點

1．時間：2020年11月2日9時30分；

2．地點：溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達商務(wù)樓七樓721室。

十四、綜合評議時間和地點

1．時間：2020年11月2日9時30分；

2．地點：溫州市鹿城區(qū)海事路17號金可達商務(wù)樓七樓721室。

十五、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

聯(lián)系人：熊先生、周先生

聯(lián)系電話：13676780329、13819728077

傳真：0577-85551235 、0577-85502166

浙江電力變壓器有限公司

溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心

2020年8月28日